岗位职责、工作范围:
工作职责: 1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历; 2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或高端保险销售或其他行业相关职位或3年以上行业工作经验的优先考虑; 5、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。 薪酬福利: 1、薪资架构=高底薪+奖金+长期激励计划 2、享有国家法定规定的假期、社保五险一金; 3、公司为各阶段员工提供成长学习培训机会:新人培训、中坚力量培训、管理岗培训,覆盖公司产品、技能、员工成长培训等。 工作地址 市南区山东路6号华润大厦1705
注:熟悉《五略管理法》者优先。
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